些还涉世未深的盛宇学院的女生走到了夜总会之外，叫了几辆马车直奔他们暂时居住的旅店。
到了旅店之后，他们各自扶着一个女生回到自己的房间里。卡洛斯也不另外，在这些女生中找了一个看起来最漂亮的女生带到他的房间。
这个女生的酒劲还没过，完全不知道自己已经陷入了危险之中。
卡洛斯将女生放到床上，开始解开她的衣服，那个女生则一点抵抗的意思都没有，她也很喜欢像卡洛斯这样的帅哥。
接着卡洛斯开始脱下自己的衣服，露出结实的肌肉，让那个女生看得非常心动。
但是正当两个人要亲热的时候，那个女生忽然发现卡洛斯的肩头出现一只人的眼睛。
“啊！！”女生吓得大叫了起来，酒也醒了一半，“你肩头的是什么东西？”
卡洛斯直起身来，瞥了一眼自己的肩头，原来是变形药水失效，他快要显示出他魔族的原有样貌了。
“呵呵，没事啊。”卡洛斯笑着说道，但是他的身形却继续变化着，越来越高大，皮肤也变得像肿瘤一样，看的让人毛骨悚然。
卡洛斯帅气的面容也变得狰狞起来，已经不是人的样子。
那个女生吓得刚要大声呼叫，但是却被卡洛斯变异的大手一下就给按住了。
女生开始拼命挣扎，但是她一个柔弱女子怎么可能是卡洛斯的对手。
只见卡洛斯用一只手就将这个女生制服了，另一只手则从一旁放着衣服口袋里拿出几瓶药水看了看，这里有卡洛斯的变形药水，也有让人失去心智的药水，还有一些强力**，这都是海因里希交给他的。
卡洛斯露出邪恶的笑容，将一颗强力**强行喂食给了那个女生，短短的几十秒后，那个女生再也不挣扎了......
卡洛斯露出淫笑，“这就对了，嘿嘿...”
第二天一早，卡洛斯起床后又吃了一颗变形药水，让自己变化成人族模样，然后他看了一眼床上的少女，那个女生已经毫无抵抗之力了。
卡洛斯走了过去，将一颗让人暂时失去心智的药喂给了那个女生，没一会儿，那个女生眼神变得有些呆滞了。
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